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天然气行情分析:亚洲需求弱于预期 天然气价格回调

2017/4/12 10:11:00    浏览次数:941次

2017年4月12日   

亚洲需求弱于预期  天然气价格回调

 

(近期发现较多同行盗用本公司操作策略,投资者如需详细操作策略,可咨询各自经理人。给您带来的不便,敬请谅解。谢谢!)

                                           福闽乾正原创   严禁转载    

 

(一)行情回顾

中远沥青,昨早盘高开振荡下行,中远商品交易中心欧盘开后波动较大,夜盘止跌回各,收盘涨0.30%,当日最高2331,最低2299;中远燃气,昨早盘小幅高开,横盘后上行,午后回跌,欧盘振荡,夜盘快速下跌,收盘跌-2.06,当日最高8052,最低7750;中远豆粕,昨早盘低开后小幅振荡,夜盘先跌后涨,收盘涨0.08%;中远玉米,昨早盘平开后小幅涨跌,夜盘振荡,收盘跌-0.08%;中远铜昨早盘低开后振荡上行,午后回落,欧美盘时间波动较大,收盘涨0.24%40795

 

(二)基本面分析

沙特希望减产延长  美担心俄控制其能源

外媒援引消息人士称,沙特3月原油产量减少11.1万桶/日至990万桶/日,为今年1月以来的最低水平。若消息属实,这将意味着沙特在2月环比增产26.3万桶/日后守住了减产底线。另据《华尔街日报》报道,沙特已告知OPEC官员,希望在5月会议上将当前的减产协议延长6个月。此外,消息人士称11OPEC减产参与国3月日均产量为2975.7万桶,减产执行率达到104%;加上不参与减产的尼日利亚和利比亚,OPEC全部13个成员国在3月日均产量为3193.9万桶,较2月下降1.9万桶。周二晚间美国总统特朗普在社交媒体宣称,已准备好在没有中国的情况下解决朝鲜问题。在美国向叙利亚发射导弹后,美国对朝鲜采取某种军事行动的可能性也上升。事实上,美俄在叙利亚问题上僵持不下,双方关系持续恶化。此前金十曾报道,这将进一步引发油市的不确定性。而俄罗斯石油公司或将要控制位于美国德州休斯顿的一家能源公司——西铁古(Citgo)。西铁古目前在美国的工厂每天为当地供应80万桶石油,规模较大。从20世纪80年代以来,PDVSA就一直控制着西铁古,但由于近几年委内瑞拉遭遇了严重的经济危机,目前国内极度缺乏资金。为了向俄罗斯石油公司贷款,委内瑞拉石油公司不得不拿出西铁古49.9%的股份作为抵押。如果委内瑞拉石油公司无法按时还清贷款,俄罗斯石油公司仅需再购入一点委内瑞拉石油公司的股票,超过50%的持股便可完全操控西铁古。两党议员在提交给美国财政部长努钦的信中提出,如果俄罗斯石油公司控制了美国这一主要的能源供应商,很可能会给美国的能源安全带来巨大的威胁。这将会影响到美国石油的价格,并且危害美国关键基础设施的安全。 

美国API原油库存意外下降130万桶

北京时间周三(412)凌晨,美国石油学会(API)公布的数据显示,美国截至47日当周API原油库存减少130万桶至5.324亿桶,预期增加31.6万桶。数据显示,美国截至47日当周API原油库存减少130万桶至5.324亿桶,预期增加31.6万桶,前值减少180万桶。数据还显示,美国截至47日当周API汽油库存减少370万桶,降幅高于预期的减少89.6万桶,前值减少260万桶;美国截至47日当周API精炼油库存变动减少160万桶,降幅不及预期的减少176.1万桶,前值减少200万桶。美国截至47日当周API库欣原油库存增加35.8万桶,前值增加130万桶。上周原油进口下降1.5万桶/日,至780万桶/日。API原油库存数据公布后,美油短线拉升至53.45美元/桶,涨幅0.68%

伊拉克总理表示全球油价太低,全球石油价格“仍然低于所需水平,”伊拉克总理阿巴迪在电视播出的新闻发布会上说,不过没有指出具体目标,称伊拉克将帮助推动了油价上涨。

EIA短期能源展望报告:预计2017年美国天然气产量将达到730.9亿立方英尺/日,此前预估为736.9亿立方英尺/日。预计2018年美国天然气产量将达到770.7亿立方英尺/日,此前预估为778亿立方英尺/日。美国4EIA天然气一年远期均价预期为11.09美元/千立方英尺前值11.09美元/千立方英尺预期为11.09美元/千立方英尺

天然气市场闹革命亚洲客户组建全球最大买家联盟

美国页岩油钻探技术不仅颠覆了全球原油市场格局,还导致另一个化石能源产品——液化天然气(LNG)市场发生着天翻地覆的变化。过去十年,随着页岩技术释放大量天然气,美国天然气产量飙升,导致全球供应过剩、价格重挫,天然气的命运就如同原油一样,美国的天然气价格低至2-3美元每百万英热单位。而在亚洲,日本、韩国和中国等客户却要支付高额溢价来进口天然气,特别是在2011年福岛核泄漏危机爆发后,天然气价格一度逼近20美元每百万英热单位。这给美国天然气公司带来了绝佳套利机会——出口廉价的美国天然气到亚洲,再以高价卖出。于是,这些公司开始竞相建设LNG出口终端。但当2016年美国第一个LNG出口终端上线时,天然气市场已经彻底被改写。在需求端,全球最大的LNG进口国日本对于天然气进口的迫切性已不如2011年和2012年。新能源的崛起以及对煤矿的更大依赖性都削弱了天然气需求。中国的天然气需求增速也逊于预期。由于供应大量存在,市场已经不再偏向卖方。过去的天然气合约不仅时间跨度长,而且禁止买家转售,限制了LNG市场的发展。但这种情况正在改变,越来越多天然气被转售,现货交易增加,市场流动性越来越大。

 

(三)技术面:

中远沥青

从日K线看,受库存减少、沙特支持延长减产协议及美全球战略等的影响,昨日原油价格继续反弹,macdkdj向上,成功站稳了52.5美元上面的平台,不过由于短期上涨过快,抛压明显增加,短线或会有所振荡;从周K线上看,52.5左右是头肩底的颈线位置是一个牛熊分界线,原油价格能站稳后,则弱势状态已经发生改变。短线操作上适当低位做空,设置好止损点。

 

 

 

中远燃气

K线上,天然气近期持续反弹成功突破重要阻力位调整继续向上,持续走高,技术指标macd背离明显,昨日在EIA报告及亚洲天然气需求消息影响下,现货天然气投资平台出现明显回调走势,形成第4浪的下行调整;周线上看,前周跌破颈线位置后,上周又收回到颈线之上,颈线支撑继续有效,上方30周均线向下,价格上行至此线后受阻,阻力稍大,价格在附近位置或还会有所振荡,不过大势上看,后市多方机会较大;短线操作建议上,逢低可适当做多,设置好止损点。

 

 

 

中远现货铜

从日线上看,目前铜价格正在进行一种宽幅振荡的态势,消息面上多空消息不断转换,多空双方也是你来我往,互有得失,体现在价格盘面上也是涨涨跌跌,形成一个盘局,macd指标0附近反复振荡,在6950一带压力较大,关注后市交易所铜库存变化及基本面上的消息,如能有效突破此位,后市看多,反之继续一种振荡态势;周线上看,铜价格已经摆脱多年下跌的趋势,价格重心或在不断振荡中上移。短线操作策略上,适当逢低做多,把握好止损。

 

 

(四)财经数据

今日重点关注的财经数据与事件:

    2017412日 周三
① 09:30 中国3CPI年率
② 16:30 英国3月失业率、英国3月失业金申请人数、英国2月三个月ILO失业率
③ 16:30 现货天然气投资国央行行长卡尼在伦敦国际金融科技会议上发表讲话
④ 20:30 美国3月进口物价指数月率
⑤ 22:00 加拿大央行公布利率决议及货币政策报告、美联储2017年票委卡普兰发表讲话
⑥ 22:30 美国至47日当周EIA原油库存
待定 欧佩克月度原油市场报告 

    

(五)现货操作策略

 

(近期发现较多同行盗用本公司操作策略,投资者如需详细操作策略,可咨询各自经理人。给您带来的不便,敬请谅解。谢谢!)

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                                                       (分析师:谢一鸣)                                                              

 

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