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3月01日 股市早茶

2017/3/1 9:21:00    浏览次数:471次

宏观

1、习近平主持召开中央财经领导小组第十五次会议。习近平强调,做好2017年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,确保供给侧结构性改革得到深化;中远商品交易中心建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制,紧紧把握“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位,要完善一揽子政策组合,引导投资行为,合理引导预期,保持房地产市场稳定;要调整和优化中长期供给体系,实现房地产市场动态均衡;深入推进去产能,坚定不移处置“僵尸企业”;防控金融风险,坚决治理市场乱象;在降低垄断性行业价格和收费方面下更大功夫。

2、央行:外商投资企业可以正常办理利润汇出,我国已实现经常项目可兑换,真实合规的经常性国际支付和转移,包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移,凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。 

3、央行进行100亿7天、100亿14天、100亿28天期逆回购操作,当日净回笼500亿,连续四日净回笼。Shibor多数上涨,其中,7天期Shibor涨1.7bp报2.7280%。

4、路透:消息人士称,今年中国M2增速目标为12%,略低于去年的13%,这意味着中国政府希望保证在控制债务的同时维持经济增速。

5、发改委:因调价金额每吨不足50元,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

6、经济参考报:2017年国有资本投资、运营公司试点将扩容且授权力度将会增大。据悉,目前多家选定的试点央企基本已经明确了改革思路,并制定了方案并上报待批。

7、中国日报:中国正在研究鼓励夫妇生育第二个孩子的财政激励措施,国家卫计委副主任王培安可能会在3月4日的社会福利会议上,探讨相关激励措施的可能性。

8、统计局:去年中国国内产能过剩和需求结构升级矛盾突出,经济内生动力不足金融风险有所积聚;经济运行活力需要一定价格上涨的激发和刺激,保持温和价格上涨对经济运行有利;通胀增速温和适合经济发展。

9、中国物流与采购联合会、国家统计局将于周三(3月1日)公布2月份PMI数据。市场普遍预期,2月制造业PMI仍会继续维持在扩张区间。

10、安信证券高善文:尽管经济需求来源有待进一步考察,但1月融资数据大幅改善,对应投资项目逐步落地,实体经济需求或将大体保持稳定;股市特别是主板的走势更强,债券收益率有所走高,人民币汇率大体稳定,主权债CDS价格快速回落。


国内股市

1、上证综指涨0.4%报3241.73点;深成指涨0.36%报10391.34点;创业板指涨0.02%报1927.16点。两市成交4188亿元,低于上日的4668亿元。2月,沪指累计涨2.6%,深成指涨3.38%,创业板指涨2.17%。

2、香港恒生指数收盘跌0.77%报23740.73点,恒生国企指数跌0.32%报10297.96点,恒生红筹指数跌0.47%报3853.31点,大市成交713.99亿港元,上日成交744.77亿港元。

3、深交所:2016年,中小板公司实现平均营业收入35.92亿元,同比增长17.81%,实现平均净利润2.72亿元,同比增长32.56%;超过六成的公司实现收入、利润双增长。中小板并购重组活跃,整体态势良好,2016年共有78家公司完成重大资产重组,平均营业收入和净利润分别同比增长37%和149%。

4、融资客小跑入场,两融余额重拾升势,创一个半月新高。截至2月27日,A股融资融券余额为9082.08亿元,较前一交易日增加27.58亿元。

5、统计局:去年全年上市公司通过境内市场累计筹资23342亿元,比上年增加5088亿元。其中,首次公开发行A股248只,筹资1634亿元;A股现金再融资13387亿元,增加4618亿元。

6、最近三周中国证券市场新增投资者数量分别为32.54万人、43.03万人、48.07万人,实现三周连增,累计增加123.64万人。其中,上周新增人数48.07万创去年9月以来新高。投保基金:上周证券保证金净流入321亿元。

7、中国证券报:证监会稽查部门人士表示,面对新的执法形势,证监会将坚持“依法监管、从严监管、全面监管”,将稽查执法作为重要核心工作抓紧抓好,持续加大对包括操纵市场在内的各种证券期货违法违规行为的打击力度。

8、中国证券网:目前,已经有部分公募基金、保险机构开立了深港通下的港股通投资账户,并已在着手进行沪港深基金等产品的合同更新,包括在可投资渠道项下加入深港通下的港股通等。

9、中金公司:由于工作调动,丁学东已辞任公司董事长、法定代表人职务。知情人士透露,丁学东辞任或与其在中投公司的职务变动有关。

10、匹凸匹深夜发布公告回复上交所问询称,鉴于荆门汉通最新经营及财务状况以及公司已对荆门汉通失去控制的状态,公司将丧失重要资产,已计提相应减值准备。匹凸匹还更正了业绩预告,预计2016年净利亏损4.1亿-4.5亿。因连续两年亏损,公司将在年报披露后被实施退市风险警示。

11、三只新股周三(3月1日)申购。康隆达申购代码732665,发行价21.40元,申购上限1万股。拉芳家化申购代码732630,发行价18.39元,申购上限1.5万股。光库科技申购代码300620,发行价11.43元,申购上限8500股。

12、上市公司重要公告:合众思壮、凯龙股份、南威软件2016年度均拟10转30;新黄浦获领资投资二度举牌,遭上交所火速问询;乐视网称乐视致新销量目标非完全依据订单而定;康达尔重组拟收购境外牛油果种植业务资产;*ST中企3月2日起撤销退市风险警示;GQY视讯拟终止重组事项,实控人披露减持计划。


金融

1、一财:央行近日发文,要求支付机构和商业银行严禁为非法交易场所提供支付结算服务,加强交易场所类特约商户资质审核,全面排查受理终端和网络支付接口使用情况,加强交易场所相关账户管理,强化支付业务风险监测。

2、由财政部政府和社会资本合作中心与天津金融资产交易所合作共建的天金所“PPP资产交易和管理平台”成立,是我国首家全国性PPP资产交易平台。

3、陆金所澄清“退出P2P”相关传闻:系外媒翻译乌龙,并未退出P2P业务,但陆金所近年来已向更大的在线理财平台转型。

4、有媒体报道,在保监会发布进一步加强人身保险监管有关事项的通知后,有个别业务激进险企分支机构获准批设。保监会回应称:已派出调查组赴山东调查核实个别保险公司分支机构批设情况。


楼市

1、重庆银监局:将从4个方面从严管理重庆房地产信贷政策,涉及差别化住房信贷政策、严禁违规发放或挪用银行信贷资金进入房地产领域、加强房地产贷款风险防控等。

2、海通证券姜超:房地产凛冬将至。2017年去杠杆基调下,现货天然气投资平台货币收紧的最大风险在于房地产市场,随着房贷利率回升,房贷增速将从历史高位大幅下滑,并导致地产销量和房价的下跌。

3、21世纪经济报道:3月上海即将出让的土地依然集中在郊区,1幅为商住综合地块,剩余6幅纯宅地建筑面积达40万平方米,相比2月超过50万平方米住宅用地建筑面积的供应量有所回落。


产业

1、发改委:拟允许和鼓励各类市场主体积极探索分享经济新业态新模式;加快形成适应分享经济特点的政策环境,引导和支持有条件的地区和行业先行先试。澎湃:国家信息中心发布的“中国分享经济发展报告2017”称,2016年中国分享经济市场交易额约为3.4万亿元,比上年增长103%;未来几年中国分享经济仍将保持年均约40%的高速增长。

2、工信部:组织开展2017年制造业与互联网融合发展试点示范工作,后续遴选认定符合要求的项目开展试点示范,试点示范期为2年。

3、人民日报:北京今年拟投180亿治霾。全年将参照中央环保督察模式;关停退出500家制造企业。

4、交通部等六部门联合发文促进“快进慢游”旅游交通网络构建,提出增开旅馆列车等特色旅游专列,支持发展海上邮轮旅游,鼓励开发航空体验、航空运动等;完善房车准驾制度。

5、上海市长应勇:上海将进一步放宽市场准入,鼓励民间资本进入医疗、养老、教育等民生领域,鼓励民营企业参与国有企业混合所有制改制,鼓励民营企业参与PPP项目。

6、唐山市要求,3月1日-15日,钢铁行业未完成湿法脱硫烟气深度治理的烧结机全停,完成治理的减少排放50%。此举据称是应相关部门华北部分钢厂限产的要求,以确保两会期间空气质量。

7、量子通信京沪干线全线贯通,某国有大型银行开始使用京沪干线传递备份,这标志着我国量子通信产业化的探索提速。

8、工信部:2016年建材行业经济运行呈现筑底回升、稳中向好势头,主要产品生产增速平稳,价格理性回升,经济效益持续好转,发展质量有所改善;但产能过剩矛盾没有根本缓解,供给结构仍待优化,国际市场需求疲软,行业回升势头仍不稳固。

9、由我国自主研制的“米级快速定位北斗芯片”正式推出,预计2017年在我国汽车领域应用的自主处理器套片市场规模将达到1000万片。


海外

1、美国白宫发言人:总统特朗普的演讲将要求国会帮助推动经济强劲增长,在医疗卫生和教育上合作;特朗普在沟通移民系统解决上持开放态度;特朗普当前主要关注的是边境安全。

2、美联储2017年FOMC票委哈克:预期今年加息三次;通胀预计将在2017年底或2018年初达到目标;经济差不多回到“完全健康状态”。

3、美联储2017年票委杜德利:美联储加息可能性更加引人注目;加息理由也更令人信服;可能在相对近期内加息;预计将继续逐步移除宽松;大部分数据符合经济增长趋势;可能有财政刺激措施,经济前景的风险可能偏向上升。

4、美联储威廉姆斯(2018年有投票权):通胀正朝着我们2%的目标回升;美联储非常接近实现双重目标;全国范围内,我们已经实现充分就业;3月份加息正得到“认真考虑”;对经济继续以健康的步伐增长有信心;独立性是美联储唯一也是最重要的特点。

5、美国众议院议长保罗·瑞安赢得了一个不可能的盟友,来挽救他有争议的税负计划——白宫首席策略师班农。据一位高级行政官员和一位知情人士透露,在与白宫官员的一系列会议上,瑞安发现班农也许是边境税调整计划最热心的支持者。

6、美国去年四季度实际GDP年化季环比修正值1.9%,预期2.1%,前值1.9%。美国2月大企业联合会消费者信心指数114.80,创2001年7月以来最高值。美国2月芝加哥PMI为57.4,预期53,前值50.3。该指数录得2014年12月以来最高。


际股市

1、美国三大股指集体下跌,道指结束十二天连涨。道指收跌25.20点,跌幅为0.12%,报20812.24点;纳指跌36.46点,跌幅为0.62%,报5825.44点;标普500指数跌4.53点,跌幅为0.19%,报2365.20点。2月份,道指累计大涨4.8%,纳指涨3.8%,标普指数涨3.7%。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨10.44点或0.14%,报7263.44点,月涨2.31%;法国CAC 40指数收涨13.28或0.27%,报4858.58点,月涨2.31%;德国DAX 30指数收涨9.91点或0.08%,报收于11834.41点,月涨2.59%。泛欧斯托克600指数上涨0.2%,报收于370.24点。2月该指数累计上涨了2.8%,四个月以来第三次走高。

3、中通快递收跌11.53%,报12.89美元。该公司周一盘后发布的财报不及预期。

4、58同城股价收盘大涨12.65%至36.60美元,因该公司此前公布财报称,第四季度营收同比增长28.5%。

5、彭博:中粮国际已经完成了对尼德拉(Nidera)剩余股权的收购。

6、美国第二大零售商塔吉特收跌逾12%,报58.77美元,创2008年12月以来最大单日跌幅。该零售巨头利润不及预期并发布疲弱前景。


商品

1、WTI原油期货收跌0.04美元跌幅0.07%,报54.01美元/桶。布伦特原油期货跌0.6%,收于每桶55.59美元。2月WTI原油期货累涨2.3%,布伦特原油几无变动。

2、COMEX 4月黄金期货收跌4.90美元,跌幅0.4%,报1253.90美元/盎司,2月份累涨约3.5%,连续第二个走高。投资者对地缘政治以及特朗普政策的不确定性感到担心。

3、伦敦基本金属集体上涨。LME期锌收涨0.7%,报2825美元/吨。LME期铜收涨0.7%,报5973美元/吨。LME期铝收涨1.3%,报1924美元/吨,创2015年5月份以来收盘新高。LME期镍收跌0.6%,报10980美元/吨。LME期铅收涨0.1%,报2257美元/吨。LME期锡收涨1.4%,报19225美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨,焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.1%、1.6%、0.6%;铁矿石收跌1.4%。农产品普遍上涨,大豆、豆粕、菜粕分别收涨0.6%、1.5%、1.5%。棕榈油、豆油、菜油分别收涨2.3%、2.1%、2.1%。

5、中国期货业协会和永安期货双双发布声明:永安期货总经理施建军目前正常履职,未出现所谓“强制解除职务”的情形。永安期货称,有关“永安期货资管业务被暂停”纯属谣言。

6、证券时报:发改委回应“牵头调查大宗商品期货”称,非发改委牵头,现货天然气开户从财金司了解到其只是做一些简单的研究性工作;业务主体是证监会,仍需向证监会核实。


外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8689,较上一交易日涨25个基点。人民币兑美元中间价调升64个基点,报6.8750,本月人民币兑美元中间价累计调贬162个基点。

2、央行发布数据显示,1月底外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453亿美元。 

 

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